【文化传媒第8周周观点】2018春节档票房“超五”影片质量与票房齐涨 关注院线及内容标的

文化传媒研究组2018-11-08 16:50:20

国海证券传媒周报

【第8周投资要点概要】

  • 2018年用3.5天取得35亿元超过2017年春节档总票房2018年春节档超50亿元(不含服务费),同比增速超60%截止2018年2月21日凌晨中国春节档票房取得46.11亿元(不含服务费),去年同期为27.99亿元,同比增加65%,2018年用3.5天取得35亿元,超过2017年春节档7天总票房(不含服务的32.3亿元)。2018年春节(初一)、初二、初三、初四、初五不含服务费票房分别为12.05亿、9.7亿、8.8亿、8.09亿、7.13亿,同比增速分别为57.7%、75.1%、71.6%、71.3%、57.4。假设接下来一天票房取得6亿, 2018年春节档预计超50亿元,同比增速60%

  • 《唐人街探案2》《红海行动》《捉妖记2》角逐冠亚季军,《熊出没·变形记》反超《西游记女儿国》跃居第4位。六部影片中《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《熊出没·变形记》四部属IP助力,女儿国掉队,熊出没后来居上,无IP加持的精良制作叠加口碑发酵的《红海行动》猫眼评分9.5。截止2月21凌晨,猫眼预测票房中《唐人街探案2》《红海行动》《捉妖记2》分别为34.2亿、30.53亿、21.52亿角逐冠亚季军,《熊出没变形记》预测票房6.88亿元,排片从2月16日的7.7%上升至2月22日的9%,《西游记女儿国》预测票房6.9亿,排片从2月16日的16.6%下降至2月21日的6.3%,《西游记女儿国》日票房产出从第四名跌至第五,动画电影《熊出没·变形记》反超《西游记女儿国》跃居第4位。《红海行动》无IP助力,凭借口碑传播自2月16日上映首日的排片11.4%上升至2月22日预售的26.9%排片(出品方博纳,联合出品中横店影视、金逸影视、鹿港等均在列),红海逆袭之势显著。


  • 纵观2017年电影票房增长及观影人次方面,中国电影市场增长主要动力来自中西部省份和三四线城市,2018年春季档延续2017年增速模式,三四线票房及观影人次超过一二线的比例分别为23%、16%。截止2月21日凌晨2018年春节档一二线票房20.35亿元(占比45%),三四线票房25.02亿元(占比55%),一二线与三四线观影人次分别为5777万次(占比46%)、6728万次(占比54%)。自2018年除夕开始,三四线票房从1525万增加至2月21日9时单日的1.04亿,相对,一二线票房从除夕的1476万元增加至2月21日单日的0.79亿元,(2月15-21日)三四线票房超过一二线票房的23%,三四线观影人次超过一二线观影人次的16.5%。需求端“小镇青年”内容消费意识渐起,较一二线城市,三线城市竞争环境相对比较宽松,利于内容消费市场潜在发展。中西部、三四线有望助力后续电影市场增长动力。供给端横店影视、金逸影视等院线公司加大在三四线等城市的影院布局助力渠道硬件渐投产,同时2018年春节档影片内容质量渐升。投资角度,内容公司可关注参与《熊出没·变形记》的光线传媒,参与《祖宗十九大代》并通过电影业务扩展公司品牌的华策影视;院线公司可关注中国电影、上海电影,以及作为《红海行动》《唐人街探案2》《捉妖记2》《熊出没•变形记》联合出品方的横店影视、金逸影视。




1、 行业观点和动态


1.1、 上周传媒行情回顾

市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.21%、4.31%和3.41%,传媒行业指数涨跌幅为2.02%。细分到传媒各子行业来看,各子行业均上涨,其中网络彩票指数涨幅最大,移动互联网指数涨幅最小。

周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为科达股份(600986.SH)上涨10.83%,鹿港文化(601599.SH)上涨10.53%,金逸影视(002905.SZ)上涨9.89%。跌幅Top2分别为ST巴士(002188.SZ)下跌14.25%,宣亚国际(300612.SZ)下跌13.13%。

2018年用3.5天取得35亿元超过2017年春节档总票房,2018年春节档超50亿元,同比增速超60%。据猫眼数据显示截止2018年2月21日凌晨中国春节档票房取得46.11亿元(不含服务费),去年同期为27.99亿元,同比增加65%,2018年用3.5天取得35亿元,超过2017年春节档7天总票房(32.3亿元)。2018年春节(初一)、初二、初三、初四、初五不含服务费票房分别为12.05亿、9.7亿、8.8亿、8.09亿、7.13亿,同比增速分别为57.7%、75.1%、71.6%、71.3%、57.4。假设接下来一天票房取得5.5亿,2018年春节档有望超50亿元,同比增速有望超60%。2018年春节大年初一《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《红海行动》、《熊出没·变形记》、《祖宗十九代》6部国产影片涵盖喜剧、推理、动作、动画等题材同步上映,《捉妖记2》覆盖全年龄段兼具IP,《熊出没·变形记》作为近几年春节档动画电影的IP、《唐人街探案2》具有喜剧元素和推理情节以及IP,《西游记女儿国》借势西游IP,无IP加码的《红海行动》凭借精良制作及高口碑传播具备持久性的票房产出特质。春节档几部影片类型差别较大,间接凸显市场成熟度。据相关方要求,2018年除夕至正月十五,观众实际支付票价不得低于19.9元,单部影片的票补上限不得超过50万张。一方面,低价补票在行业初期培育观影习惯,习惯养成后纯低票价不利于行业长久健康发展;另一方面,在19.9元票补后初一票房仍破10,需求端的水分因子减小,需求的真实性提升。同时,“后春节档”也值得关注和培育的档期。

《唐人街探案2》《红海行动》《捉妖记2》角逐冠亚季军,《熊出没·变形记》反超《西游记女儿国》跃居第4位。六部影片中《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《熊出没·变形记》四部属IP助力,女儿国掉队,熊出没后来居上,无IP加持的精良制作叠加口碑发酵的《红海行动》猫眼评分9.5。截止2月21凌晨,猫眼预测票房中《唐人街探案2》《红海行动》《捉妖记2》分别为34.2亿、30.53亿、21.52亿角逐冠亚季军,《熊出没变形记》预测票房6.88亿元,排片从2月16日的7.7%上升至2月22日的9%,《西游记女儿国》预测票房6.9亿,排片从2月16日的16.6%下降至2月21日的6.3%,《西游记女儿国》日票房产出从第四名跌至第五,动画电影《熊出没·变形记》反超《西游记女儿国》跃居第4位。

2014年《熊出没之夺宝熊兵》、2015年《熊出没之雪岭熊峰》、2016年《熊出没之熊心归来》、2017年《熊出没•奇幻空间》分账票房分别为2.47亿元、2.94亿元、2.87亿元、4.87亿元、2018年《熊出没•变形记》,猫眼预测总票房7.08亿元,出品公司北京光线影业、彩条屋、上海腾讯、万达影视、天津猫眼、珠江影业、大地时代院线、浙江横店影业、霍尔果斯金逸影业;发行公司为五洲发行、天津猫眼、上海腾讯、腾讯、华夏。熊出没系列自2014年推出后猫眼评分均为9.1分左右,分账票房从2014年的2.47亿元增加至2018年预测的7.08亿元,增加186.6%,同时也是春节档影片中成本相对较低影片。《红海行动》无IP助力,凭借口碑传播自2月16日上映首日的排片11.4%上升至2月22日预售的26.9%排片(出品方博纳,联合出品中横店影视、金逸影视、鹿港等均在列),红海逆袭之势显著。

纵观2017年电影票房增长及观影人次方面,中国电影市场增长主要动力来自中西部省份和三四线城市,2018年春季档延续2017年增速模式,三四线票房及观影人次超过一二线的比例分别为23%、16%。截止2月21日凌晨2018年春节档一二线票房20.35亿元(占比45%),三四线票房25.02亿元(占比55%),一二线与三四线观影人次分别为5777万次(占比46%)、6728万次(占比54%)。自2018年除夕开始,三四线票房从1525万增加至2月21日9时单日的1.04亿,相对,一二线票房从除夕的1476万元增加至2月21日单日的0.79亿元,(2月15-21日)三四线票房超过一二线票房的23%,三四线观影人次超过一二线观影人次的16.5%。需求端“小镇青年”内容消费意识渐起,较一二线城市,三线城市竞争环境相对比较宽松,利于内容消费市场潜在发展。中西部、三四线有望助力后续电影市场增长动力。供给端横店影视、金逸影视等院线公司加大在三四线等城市的影院布局助力渠道硬件渐投产,同时2018年春节档影片内容质量渐升

投资角度,内容公司可关注参与《熊出没·变形记》的光线传媒,作为老牌电影公司,储备有《鬼吹灯之龙岭迷窟》、《三体》、《保持沉默》、《风中有朵雨做的云》、《英雄本色4》、《东北往事》等电影项目,并正在制作多个电影项目,并且储备有《笑傲江湖》等电视剧、网剧项目,为四季度以及2018年业绩提供了有力支撑。猫眼文化与微格时代、瑞海方圆实现整合,成为在线票务占市场份额过半龙头。光线与猫眼在宣发发行、衍生品、投资制片等方面均有大量的合作提升空间,夯实公司长期发展基础预计公司2018-2019年实现归母净利润10.45、13.10亿元,对应EPS分别为0.36、0.45元;

参与《祖宗十九大代》的华策影视,公司作为优质头部内容制作龙头,专注于电视剧市场多年,从2013年的《天龙八部》、《明若晓溪》至2014年的《杉杉来了》、《镖门》;从2015年的《何以笙箫默》、《柠檬初上》至2016年的《亲爱的翻译官》、《锦绣未央》再到2017年的《三生三世十里桃花》、《楚乔传》均凸显公司在打造精品剧的能力以及战略规划中围绕内容步步为营的布局。2018年电视剧《凰权弈天下》(陈坤、倪妮主演50集古装剧)、《盛唐幻夜》可期,同时2018年公司也借助电影,我们预测公司2017-2019年净利润分别为6.52亿元、7.81亿元、10.06亿元,对应EPS分别为0.37元、0.44元、0.57元。

*院线公司可关注中国电影、上海电影,以及作为《红海行动》《唐人街探案2》《捉妖记2》《熊出没•变形记》联合出品方的横店影视、金逸影视


金逸影视(002905.SZ)在2017年10月招股书中指出预计2017年1-12月能够取得营业收入21.85-22.73亿元,同比增加1.38%-5.47%,预计利润总额为2.90-3.176亿元,同比增加2.13-11.72%,净利润预计为2.098-2.166亿元,同比增加7.01-10.52%,扣非后归属母净利润预计为1.90-1.97亿元,同比增加10.83%-14.85%。2017年12月单月不含服务费票房取得47.80亿元,同比增加16.7%,2018年1月单月取得不含服务费46.07亿元,2017年1月含有4天春节档的助力下,2018年1月(无春节档)票房同比基本持平。预计2018年2月春节档助攻下,2018年Q1电影票房有望取得较好成绩。同时,金逸影视作为《唐人街探案2》《追妖记2》联合出品方,有望分享春节档票房红利。电影行业产业链环节较为分散,院线具备资源整合能力,公司登陆资本市场后影院规模优势、市场开拓优势以及运营管理的优势将进一步得到提升,收入和利润有望进一步增加,公司通过提升市场占有率及品牌影响力。我们预计公司2017-2019年归母净利润为2.16亿元、2.50亿元、2.90亿元,对应EPS分别为1.29、1.49元、1.73元。


横店影视(603103.SH)作为民营院线的头部企业,一方面公司在一二线城市影院布局的同时加强三四线影院建设,有望享受小镇青年推动的三四线消费升级红利,2013-2015年公司四五线城市的资产联结型影院票房收入复合增长率分分别为82.75%、88.77%,未来三四线城市院线票房仍将有望保持两位数增速以及非票房的卖品及广告收入规模、利润仍具提升空间;另一方面,公司背靠控股股东横店控股集团的49家控股子公司,在影视产业链上游包括影视拍摄基地、制作、交易、投资等业务层面可给予位于中下游的横店影视较好的资源对接支持,利于打通全产业链一体化,进而形成竞争壁垒。我们预计公司2017-2019年归母净利润为3.82亿元、4.41亿元、5.20亿元,对应EPS分别为0.84元、0.97元、1.15元。

给予行业推荐评级。

1.2、 传媒行业动态


1.2.1 影视、游戏、IP

1.2017年中国游戏市场实际销售收入达2036.1亿元,继续保持世界第一

近期,中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)、国际数据公司(IDC)联合发布了《2017年中国游戏产业报告》显示,2017年我国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元,同比增长23.0%,游戏产业自2014年出现的收入增长率下滑的情况以缓解。报告显示,移动游戏市场实际销售收入在达到1161.2亿元,同比增长41.7%,依旧保持着较高的增长速度。2017年移动游戏市场收入保持了超300亿的增长幅度,说明目前移动游戏仍然处于高速发展阶段。另外,2017年电子竞技游戏市场实际销售收入达到730.5亿元,同比增长44.8%。

2.腾讯《绝地求生》国服反外挂举措公布:已接入TP安全系统

腾讯《绝地求生》国服2月13日发布了反外挂举措,虽然《绝地求生》国服还未正式上线,但反外挂已经在积极准备中。《绝地求生》国服官方表示,目前腾讯TenProtect(TP)安全系统已经与《绝地求生》国服完成了接入。《绝地求生》国服还将配合法律武器严打外挂制作商,大幅提高外挂的制作与使用成本,在外挂制作和使用两个层面共同解决问题。

3.《捉妖记2》票房大爆首日破5亿,创中国影史多项纪录

《捉妖记2》于2月16日,大年初一上映,从暑期档到春节档,《捉妖记2》的票房走势依旧无可匹敌。《捉妖记2》首日票房突破5亿元大关,拿下了5.54亿元的首日票房,并且创造了影史的多项纪录,例如中国影史单日票房纪录、人次纪录、预售票房纪录等。上映第二天,《捉妖记2》势头更甚,17日下午,官方发布了庆祝票房破7亿元的贺图,而根据猫眼票房专业版的统计,《捉妖记2》票房已经破8亿,相信今日总票房破10亿,甚至更高都不在话下。除了《捉妖记2》外,其他国产电影《唐人街探案2》《女儿国》《红海行动》的票房也非常给力,相信今年春节档的最终成绩会十分喜人。

4.阅文集团:《将夜》正式杀青,IP开发项目获得突破

近日,阅文集团白金作家猫腻的小说《将夜》同名改编电视剧正式杀青,并在2月12日曝光杀青视频。电视剧《将夜》由金色传媒、猫片、天神影业、企鹅影视、腾讯影业、阅文集团出品,金色传媒制作。以《将夜》为代表,阅文IP开发项目近日获得的突破性进展获得了书迷和产业界的高度关注,将有望助力阅文集团IP精品化、高效化改编再上新台阶。

5.七人传奇手游魔都首秀,宣告IP黑马新诞生

在汪年新春即将到来之际,一款蛰伏已久的超级IP早已蠢蠢欲动,伴随着春运潮,红火的贺新春地铁广告席卷魔都火车站,《七人传奇:英雄传奇》正式打响18年游戏风暴的第一枪。《七人传奇》于2012年在《周刊少年magazine》开始连载。2016年开启动画化,并且第二季动画《七人传奇:戒律的复活》正式在B站独家开播,24小时内斩获新番榜NO.1,至今总播放量已超过580万。在去年12月,由讲谈社正版授权手游《七人传奇:英雄集结》正式开启首次测试,游戏使用经典卡牌对战玩法,将原作动画场景以副本攻略的形式展现出来。七大罪骑士团、巴斯特监狱、妖精森林等设定,在游戏中都得到几乎完美还原,经过首测已经得到充分的认可。

6.《王者荣耀》新年返场皮肤亮相:项羽虞姬吸睛

新的一年又要到了,游戏都纷纷加入优惠活动,而称霸手游已久的《王者荣耀》也开启了新年活动。按照惯例,每逢假期《王者荣耀》中的限定皮肤将会再次返场,而在这新年中,返场的英雄皮肤为项羽和虞姬,以及狗年限定的杨戬和后羿的皮肤。返场皮肤时间为2月15日至2月17日,售价均是788点券(约78元人民币)。除了返场皮肤以外,游戏中的商城也开启了打折活动,玩家可以抽取,最低可抽取到5折的优惠。

7.外媒:从PC游戏到手游,中国游戏公司“完胜”

近年来,随着越来越多的消费者逐渐从PC游戏转向手机游戏,中国的游戏公司现在已超过海外竞争对手,在国内游戏市场中占主导地位。根据咨询公司App Annie的数据,去年中国最受欢迎的10款手机游戏中,有9款是由本土公司开发的。由外国公司设计的是一款名为《穿越火线》(CrossFire)的游戏,这是一家韩国公司设计的第一人称射击游戏,由腾讯授权在中国销售。过去一年,手机游戏首次占据了一半以上的市场,这表明中国正在从PC游戏转向手机游戏。根据咨询公司NewZoo的数据,2017年中国的手机游戏销售额达到了176亿美元,比2016年增长了42%,占2017年中国330亿美元的视频游戏市场的一半以上。NewZoo的数据显示,去年中国的安卓应用商店中有四分之三的收入来自中国游戏。在中国苹果应用商店,不到5%的收入流向了西方公司。

8.《红海行动》超高口碑开场,打响春节口碑逆袭第一炮

由林超贤导演,梁凤英监制,张译、黄景瑜、海清、杜江主演,张涵予特别出演的军事动作巨制《红海行动》正在全国火爆上映中。上映首日,在排片逆势的情况下,《红海行动》凭炸裂口碑获观众青睐,首日票房破亿!截止大年初一15:00,《红海行动》在豆瓣、猫眼、淘票票、微博等各大平台评分居高不下,猫眼评分9.6分,淘票票评分9.6分,微博电影评分9.6分,豆瓣评分8.3分,成2018年春节档口碑第一电影!

9.刷新世界纪录!大年初一单日电影票房破13亿

据猫眼实时票房数据初步统计,今年春节档首日(2月16日大年初一)全国电影票房首次突破13亿,达到13.17亿,远超去年春节1月28日创下的8.06亿的首日票房纪录。这一成绩还打破全球单一市场单日票房纪录,此前最高纪录为北美2015年12月18日的1.37亿美元(按今日汇率约为8.7亿元人民币)。单片方面,《捉妖记2》首日收获5.5亿票房,打破由《战狼2》保持的4.26亿华语电影单日票房纪录,和《速度与激情8》4.87亿的中国影史单日票房纪录,成为这两项纪录的最新保持者。

10.《水形物语》定档3.16,已获84项大奖238项提名

由福斯探照灯影业出品,吉尔莫·德尔·托罗执导,莎莉·霍金斯、迈克尔·珊农、理查·詹金斯、道格·琼斯、迈克尔·斯图巴、奥克塔维亚·斯宾瑟等演员倾情出演的奇幻爱情神作《水形物语》确定引进内地,2月14日片方发布定档海报和中文定档预告,并确定影片将于3月16日全国上映。从定档预告与海报中可以一窥影片唯美奇幻的风格。影片自北美上映以来口碑爆棚,目前在IMDb评分7.8,烂番茄好评率达92%,MTC评分也高达87分。好口碑助力影片在各大电影节斩获84项大奖,共计238项提名。其中包括奥斯卡金像奖提名13项,第75届美好电影电视金球奖2项大奖,5项提名,第74届威尼斯电影节金狮奖,第29届美国制片人工会奖影片等重磅奖项及提名。

11.吃货必看,《舌尖上的中国3》大年初四播出

《舌尖上的中国》系列纪录片堪称中国美食纪录片的标杆之作,前两季吸粉无数。前不久央视官方宣布,《舌尖上的中国》第三季将在大年初四开始播出,继续讲述中华美食。2月15日,舌尖上的中国官微发布倒计时海报称:“舌尖3大年初四,暖心回归! ”《舌尖3》由制片人、总导演刘鸿彦操刀,会对人文、故事的比重做出相应调整,会少一些故事,多一些美食。本季一共8集,每集50分钟,主题分别是“器具”、“宴席”、“厨人”“小吃”、“点心”、“食养”、“时节”、“融合”,继续由李立宏为大家倾情讲解。央视1套、9套将于2月19日(正月初四)20:00同步播出,每天一集。央视2套、4套、7套跟进播出。

1.2.2 电商、网红、体育

1.亚马逊被罚120万美元,因非法销售进口农药

美国环保署(EPA)2月15日宣布,亚马逊公司将支付120万美元罚款,以了结有关其非法销售和分销在美国未经批准的进口农药和杀虫剂产品的指控。EPA表示,亚马逊同意密切监控并从其网站上删除非法农药产品,以“大幅度减少能够通过该在线市场获得的非法农药的数量。”

2.全国首个跨境电商智能机器人仓库建成,京东等受益

日前,北京亦庄建成全国首个跨境电商智能机器人仓库,北京跨境电商网购保税业务也同时启动。今后,京城消费者通过网易考拉、京东等平台购买的跨境电商商品,快递时间和费用成本有望再降低。智能一号机器人库面积达1万平方米,机器人区、查验区、理货区、分拣打包区、人机交接区、待报关区等各功能区进行了综合规划,安装了无死角、全覆盖、高清晰的视频监控设备,以及海关、国检X光查验设备和相关分拣设备。智能一号库可以支持园区日处理30万单以上的货物,同时部署1万台以上机器人进入监管区域进行生产作业。与传统库房相比,机器人预计每天工作8小时可处理包裹1万单天,是人工处理的4倍。

3.网易严选AR功能辅助用户挑选家居商品

2月12日,网易严选日前宣布在其APP 最新版本中正式上线AR及短视频等服务功能,通过“黑科技”帮助用户更便捷地了解商品信息,辅助用户挑选商品。此次上线的AR功能由网易严选产品研发中心和网易洞见合作完成,主要针对的是家居类商品,目前已经覆盖9个SKU。用户从商品详情页进入,通过手势交互来调整模型的位置和角度,可以将商品模型1:1放置于真实的场景中,从而匹配模型与空间场景的关系。该功能暂时只支持6s及以上机型体验,并且需要具备IOS11及以上的操作系统。

4.2017年电商App100强出炉,前三名是谁?

近日,易观发布2017年电商领域App Top100榜单。数据显示,淘宝、京东、拼多多分列榜单前三甲。榜单显示,淘宝月活数为4.48亿,虽然这一数字环比下降3.11%,但依然位居榜单第一位。京东以1.59亿月活数紧随其后,活跃用户环比下降10.86%。拼拼多异军突起,以9980万月活数位居第三位,活跃用户环比增12.85%。相对11月“双十一”、“黑五”年终大促高峰,12月综合电商促销活动间歇式展开,在促销范围和折扣力度方面都有所收缩,市场活跃度也回归到一个相对理性的水平。从活跃用户规模分析,综合电商领域整体环比2017年11月有大幅回落,淘宝和京东等头部巨头平台将环比降幅控制在10%左右。而在社交电商领域,拼多多月活数将近一亿。

5.全球最常被访问的服饰电商网站,H&M超越Asos

根据数字营销平台SEMrush的数据,瑞典品牌H&M的官网hm.com在今年超过了英国时尚零售商Asos.com,成为全球最常被访问的服饰电商网站。H&M这次的排名结果和其这一年来线上销售增长是一致的。实际上H&M确实到了大力发展电商的时候,在财报中H&M指出将会放缓开店速度,预计增加390家线下门店(去年该数字为479家),并将扩张电商业务作为工作重点。财报中特别提及,2018年3 月,H&M的天猫旗舰店就会上线。此前,H&M和天猫方面表示,双方还将探讨更多新零售合作的可能,打通线上线下的体系。

6.沃尔玛建设自己的云网络,利用大数据改善业务

沃尔玛一直与亚马逊相互较量,最近沃尔玛表示将打造属于自己的云网络。如今的大多数零售商都租用服务器来存储和管理顾客数据,但沃尔玛则决定建设自己内部的云网络,沃尔玛耗费巨资花了将近五年时间才建造起这些设施。这表明了该公司想要在网购市场上分得更大一杯羹的决心,而这是对亚马逊的一种模仿,后者也正在利用以云网络为支持的大数据来推动其网购销售额增长。这种做法使得沃尔玛有能力在产品定价上与亚马逊展开竞争,并可对库存等关键职能进行严密的控制,还可借此更好地向购物者提供定制产品和改善服务。

7.阿里巴巴提出削减奥运运营成本方案

奥运会赞助商中国电商龙头企业阿里巴巴集团为迎接2022年北京冬奥会,在举行冬奥会的韩国平昌宣传削减奥运运营成本的举措,包括运用云技术等IT缓解交通拥堵的系统等。阿里巴巴去年1月与国际奥委会(IOC)缔结了至2028年的顶级赞助商协议。在平昌冬奥会场开设展馆,提出“未来奥运”方案,包括利用解析庞大信息的大数据技术缓解交通拥堵的系统以及使用人脸识别技术的新型网购服务等,力争在北京冬奥会前投入实际运用。

8.香奈儿入股京东投资的奢侈品电商Farfetch

法国时尚品牌香奈儿2月19日宣布,已收购了英国奢侈品电商Farfetch的少数股份,双方将合作开发数字服务,例如连接香奈儿客户与店员的聊天App。Farfetch创办于2008年,是全球最大奢侈品电商,去年6月获中国电商巨头京东的3.97亿美元战略注资。不过,香奈儿仍然表示,暂时没有推出在线销售其服装与皮具产品的计划。该公司时尚和配饰部门总裁Bruno Pavlovsky表示,与Farfetch的合作将仅限于与客户服务相关的数字创新。

1.2.3 互联网

1.中国移动支付规模全球首位,真正“一部手机行天下”

据工信部的统计数据,截至2017年10月,中国移动支付交易规模已超过81万亿元人民币,位居全球之首。越来越多的人可以真正享受“一部手机行天下”的便利。另外,根据中国支付清算协会发布的《2017年移动支付用户调研报告》显示,2017年,中国移动支付41岁以上用户群体占比达4.6%。面对日益庞大的移动支付市场,采取措施对市场进行规范实有必要。自2017年起,央行多次发文对支付行业存在的问题进行规范指导,文件从支付限额、持证上岗、信息安全和商户管理四个方面对移动支付市场进行规范。

2.除夕有6.88亿人用微信红包传递祝福,80后是中流砥柱

2月16日,微信官方公布2018年春节微信红包数据,除夕有6.88亿人用微信红包传递狗年祝福,微信红包收发人数较去年增长了15%。数据显示,北京、重庆、成都三地用户手速惊人,抢得红包数量排在全国前三位。其中,80后用户是红包大军的中流砥柱,红包收发总量占比32%,90后占27%,70后占比22%。此外,微信支付数据还显示,今年除夕,全国人民在零售商店、餐饮业、交通运输方面最为活跃。

3.今日头条收购手机拍照工具Faceu激萌,交易总价约3亿美元

今日头条完成了对相机拍照工具Faceu激萌的收购,交易总价约为3亿美金。在被头条收购后,Faceu激萌相继冠名了浙江、东方、北京、江苏等地方2018年卫视春晚。今日头条原定由火山小视频冠名东方、江苏卫视,而抖音冠名浙江卫视,由于其视听许可证到期的原因,头条紧急将上述广告权益转移到刚收购的Faceu激萌上,后者遂成狗年电视渠道推广上的头号赢家。今日头条不止收购了Faceu激萌,之前还耗资10亿美金收购了海外音乐短视频平台Musical.ly,还又又收购了二次元社区"半次元"。由此可见,今日头条将在今年在短视频内容方向上持续发力。

4.Uber与日本出租车公司展开谈判,提供出租车打车服务

据《日本经济新闻》报道,Uber正在与日本出租车行业巨头第一交通产业就出租车打车服务合作展开协商。双方计划于今年内实现通过Uber应用来呼叫第一交通产业的出租车。这是Uber首次与日本出租车公司展开合作。通过这一合作,利用Uber应用,前往日本的国外游客可以更方便地打车。第一交通产业在日本全国范围内共有约8400辆出租车,其中一部分将被引入Uber平台。关于在东京和大阪等都市圈提供的服务和费用等细节,双方还将展开进一步协商。Uber已经在日本的某些地区提供服务,但车辆总数有限。目前,京都府京丹后市为Uber开出了特例。Uber正讨论与日本的多家出租车公司合作。

5.Twitter官方宣布放弃开发Mac版的Twitter官方客户端

Twitter官方宣布,放弃开发Mac版的Twitter官方客户端,今后将访问Twitter.com网站登录。推特还表示,如果用户想要在Mac平台上享受完整的推特体验,可以访问网页版推特。根据网络综合信息来看,在2015年,Twitter for Mac从发布之后一直没有受到推特官方的重视,在Mac App Store中, Twitter for Mac的评价只有1.5颗星(满分5分)。在去年9月推特停止开发Apple Watch 版推特应用。实际上,Mac的Twitter应用并非官方制作,只不过外包给了西雅图的一个名为"黑像素"的第三方数字工作室来制作的。最后,即日起MacOS平台下架了Twitter应用,但是还想用客户端式的,可以考虑第三方的Tweetbot和Twitterrific,比官方Twitter for Mac更好用些。

6.春节2.1亿用户抽了17.9亿个QQ走运红包,走了3.4万亿步

腾讯QQ 2月19日公布了春节走运红包数据,2.1亿用户共抽了17.9亿个红包,累计走了3.4万亿步,约等于22.4亿公里。QQ数据显示,参与QQ“走运红包”的用户平均每天走出5347步,比去年共计多走出了359亿步。在初一至初三抽取QQ“走运红包”各年龄段用户的行走步数中,更爱出门社交的90后走得最多也最幸运,每日平均步数为5443步居首位。00后则以每日平均步数5391步位列第二,颇有后者居上的趋势。同时,抽中QQ“走运红包”的90后用户也最多,达到70%。

7.谷歌开始测试全新技术,30s定位报警位置

日前,根据国外华尔街日报报道,科技巨头谷歌正在测试一项新的技术,这个技术可以对拨打报警电话的用户进行快速定位,以便在遇到危险的时候能够更加及时帮助到需要帮助的人。如果该技术能够实现全球普及,未来我们的生活将更加安全。谷歌已经在美国多个州进行了相关技术的测试,并且对数万个报警电话进行了相关调查,根据调查结果显示,使用这项全新的技术,谷歌方面可以在通话30s内进行精确定位大约80%的报警电话位置。除此之外,使用这项全新技术,谷歌可以将报警位置预估半径进行缩小,预估半径从522英尺降至121英尺,精度大大提高。

8.12306已成世界最大实时票务交易系统:1秒卖票700张

近日,央视财经频道报道称,12306售票量已经超过35亿张客票,成为世界上规模最大的实时票务交易系统。12306已成世界最大实时票务交易系统:1秒卖票700张。自1月3日春运车票发售以来,铁路部门已经累计发售了3.5亿张车票。其中,通过12306售出2.8亿张,占比80%。平均每天发售车票937万张。12306高峰时段1秒售出近700张火车票,也就是说,一秒钟,一辆热门动车组的票全被抢光了。如此高的售票量背后是惊人的访问量。12306高峰日的网络页面浏览量超过1500亿次,相当于全中国人每人每天访问了票务页面100多次。

9.微信车票昨日内测,预计年后上线

2月12日,微信车票在广州进行内测,预计本次内测结束后将在年后正式上线。目前,因为通过腾讯乘车码搭乘地铁功能现在还在试运营阶段,没有全量开放,因此内测阶段首先推出了公交车票。微信车票是腾讯乘车码即将上线的一个新功能,是将线下传统车票进行电子化、社交化的玩法,希望微信用户通过自己的关系链快速传播并使用。用户可向群好友及单个好友赠送车票,好友领取后可在腾讯乘车码小程序中打开,并直接刷码使用。

10.微博月活跃用户达3.92亿,创上市以来最大数量净增长

2月13日,微博发布2017年第四季度及全年财报。财报显示,截至2017年12月,微博月活跃用户增至3.92亿,相比2016年年底增长7900万,创下上市以来最大数量的净增长,同期微博日活跃用户也增长到了1.72亿。受益于用户规模提升和内容生态体系的完善,微博商业化效率继续提升。2017年第四季度,微博营收24.85亿元,同比增长70%。2017年,微博总营收达到77.13亿元,同比增长76%,是2016年增速的近两倍,微博净利润则达到27.14亿元。在营收和利润两大关键数据上,无论2017年第四季度还是全年,微博均超过了华尔街分析师平均预期,进一步稳固了平台型公司的地位。

11.人工智能创投去年同比增长141%,中国占48%

市场研究公司CB Insights近期发布的人工智能研究报告显示,2017年全球人工智能创业公司共获得投资152亿美元,同比增长141%。其中,48%资金流向中国,38%流向了美国。这是中国人工智能创业公司首次在融资额方面超过美国。尽管美国的人工智能创业公司总数仍多于中国,但在融资数量方面正在被赶超。2013年,美国相关创业公司的融资数量占比为77%,而去年则下降至50%。去年,有1100家新的人工智能创业公司成立,人工智能正出现在各类商业模式之中,大型科技公司的企业级人工智能也在引起关注。因此,吸引投资变得比以往更难。中国正在全力投入人工智能,而美国在支持人工智能产业方面则没有太多动作。中国创业公司的成功再次表明,美国可能很快就会落后。


2、上周行业数据


2.1、 电影市场

【本周回顾】猫眼票房分析统计,截止2018年2月20日17时,2018年2月12日至2018年2月20日17时总票房约50.92亿元。2018年2月16日上映的《捉妖记2》居周票房榜首,周票房达到151464.13万元,2月16日上映的《唐人街探案2》位居次位,周票房150672.35万元。

【下周预告】根据艺恩网和猫眼票房,下周预计3部新片上映,其中最受市场期待的2部如下表

2.2、 电视剧市场

电视剧方面,收视率情况如下图所示。本周收视率靠前的电视剧分别为湖南卫视播出的《谈判官》、浙江卫视播出的《和平饭店》、山东卫视播出的《福星盈门》。

电视剧网络播放方面,播放量前三为:《恋爱先生》、《谈判官》、《和平饭店》。



2.3、 综艺节目市场


综艺节目方面,如下图所示单日播放量最高的为《吐槽大会  第二季》。

2.4、 游戏市场

优质平台开服最多的游戏,排名前三的游戏为蓝月传奇(287组)、传奇世界(265组)、太极崛起(259组)。

网页游戏方面,开服数据如下所示。排名前三的页游平台分别为37游戏(703组)、搜狗游戏(348组)、360游戏(268组)。

优质平台开服最多的开发商,排名前三的开发商为上海三七互娱(852组)、浙江盛和(635组)、墨麟集团(263组)。

手机游戏方面,排行榜情况如下所示,免费畅销榜排名前二的手游分别为《绝地求生:刺激战场》、《绝地求生 全军出击》,付费畅销榜排名前二的手游分别为《杀手:狙击。解锁枪支,称霸排行(Hitman Sniper)》、《永不言弃!!》。




3、上市公司重要动态


3.1、增持/减持情况


3.2、 投资情况



3.3、 跟踪标的情况




4、风险提示


1)游戏、影视等内容表现不及预期风险;

2)重点关注公司未来业绩的不确定性

3)行业估值继续下行风险;

4)行业竞争及发展不及预期风险;

5)政策风险等;



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